冲刺白马股.pdf

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书籍描述

内容简介
启明原是一位散户,经历十几年的摸爬滚打,终于成长为一名管理数亿资产的私募基金经理。
本书是启明十几年投资经验的整理,既介绍了自己的成长,也分享了作为专业资管从业者的投资思路,反映了一个普通投资者的心路历程。书中的大多数方法不仅对资管人士有所借鉴,而且对于资金量较小的普通投资者来说也是便于操作的。
启明的冲刺白马股理念借鉴了威廉•欧奈尔的CANSLIM方法,同时启明对这套理论做了极大的改良,修正了该方法不适用A股市场的投资策略,实现了真正的欧奈尔思想的本土化。
同时本书还介绍了专业投资者的交易策略与技巧,以及交易心理等投资交易领域的核心问题。

编辑推荐
掘金价值成长股
从散户到私募基金经理的心路历程
寻觅投资洼地,锁定优质企业
欧奈尔理念中国化的成功尝试

媒体推荐
启明在仔细研读了威廉•欧奈尔的大作之后,总结了他自己十多年的投资历程,将自己的投资理念和选股方法总结成本书——《冲刺白马股》。该书不但描述了启明如何从一个散户到私募基金经理的蜕变过程,而且详细介绍了启明是如何选择白马股和操作白马股的。无独有偶,威廉•欧奈尔也是从一个散户不断成长为美国投资界的大鳄。认真拜读本书之后,会让你的投资思路更加清晰。
——许维鸿
西南证券研究与发展中心业务总监

启明2001年入市至今,经历了从低谷到高峰再到低谷的完整市场周期,其心路历程和投资感悟是值得借鉴的。每个人的投资理念和心态是不同的,采用的路径也应有所不同。作者用中国股市经验修正美国投资大师威廉•欧奈尔的CANSLIM方法,是很好的尝试。
——郑 磊
招银国际资产管理投资董事、资深资本市场和战略专家

作者简介
启 明 
原名李坚,北京启明乐投资产管理有限公司董事长、私募基金经理,证券期货专业科班出身,拥有经济学和管理学双学士学位,AFP(国际理财规划师)持证人。北京电视台、第一财经特邀嘉宾,新浪网博客点击量超过5400万,其观点与思想更是不时见诸各大重量级报刊和网站,如《证券时报》、《中国经营报》、《京华时报》、新浪网、凤凰网、腾讯网、和讯网等。
启明推崇美国八大投资师之一威廉• 欧奈尔的CANSLIM选股法和突破理论,与中国证券市场的投资环境进行有效的融合,坚持基本面和技术面双突破的思路,奉行“精选个股,波段操作”的理念,坚持以成长股为主要投资方向,在实战运作中取得了卓越的投资战绩。
 北京启明乐投公司网址www.qmletou.com
 书友交流邮箱qmletou@126.com

目录
目录
推荐序
序 言
第一部分
从散户到私募基金经理
第1章 我的投资历程 2
第2章 投资者成功必经的七大阶段 13
第3章 威廉•欧奈尔CANSLIM选股法的中国化 26
第4章 历年冲刺白马股 42
第二部分
基本面突破
第5章 白马冲刺股选股原理——双突破理论 76
第6章 如何寻找基本面突破的行业 91
第7章 两大财务指标体检白马股 104
第8章 猎取龙头股的三杆枪 119
第9章 构筑白马股股票池 136
第三部分
技术面突破
第10章 寻找技术买入点:冲刺的最牛形态 154
第11章 两根阳线定乾坤 174
第12章 神奇均线助推股价上涨 183
第13章 最佳卖出点:锁定收益和止损的技巧 196
第14章 投资者常犯的10种错误 209
第四部分
交易者的素养:交易系统、交易心理与仓位管理
第15章 盘前交易五步走 226
第16章 如何提高执行力 238
第17章 稳定获利快乐投资 253

序言
序言
十年磨一剑,历经了13年的牛熊磨练,终于有了本书的出炉。相信很多朋友会带着很多疑问和股市成功的希望翻开此书,恭喜你,你的选择是对的。大学时代的我曾经翻遍了图书馆所有的财经类书籍,因为我有一个目标:希望成为股市上的高手,在股市上发大财。你呢?是否也有这样的目标?几年前有出版社邀请我出书,我一直没出,因为到目前我不认为自己已经成为股市的绝顶高手,更多的是踏踏实实地做好白马股,实现资本的稳定升值。直到2013年北京电视台邀请我做一期节目,我才第一次系统地把我们的方法和理念公之于众。我不是一个哗众取宠的人,我希望通过自己的投资方法和理念帮助更多投资者实现稳定的增值,成为股市当中那10%的获利者,最终通过股市实现财务自由,但无法让你实现每年100%的暴利。下面把本书的核心内容与大家一起分享一下,先睹为快,共同成长。
本书首先介绍了我从一个普通散户到基金经理的成长史。其实基金经理也没有什么神秘的,只是一个职业。散户投资者有很多的弱势和不足,比如买了就跌,卖了就涨,看好两个结果买的没涨……这些情况我也都遇到过。目前机构的基金经理主要有两类,一类是高学历者,从行业研究员开始做,最终成为基金经理,这部分公募基金最多,他们相对于政策、消息和行业等基本面的东西研究较多。还有一类是靠着实战成为基金经理,比如当年的涨停板敢死队徐翔,这些人更多靠着自己的实战业绩、资金优势和技术优势成功。因为资本市场很残酷,没有利润,别人凭什么把钱交给你管理呢?所以我们认为多向赢家学习是有必要的。我也是从散户走来,所以对于实战中散户容易出现的问题很了解。我是证券期货科班出身,研究了很多基础知识和分析,所以我更强调基本面和技术面的结合,实现双突破。站在成功的人的肩膀上,你走向成功的速度会更快,所以书中我把自己走过的弯路、错路都做了交流,希望让你少走弯路,更快成功。
本书的第二个重点,是把威廉•欧奈尔的CANSLIM选股法做了更加全面的中国化分析,形成了我们的冲刺白马股选股思路。从基本面和技术面两个角度做了分析和阐述,比如基本面上如何选择业绩高成长的行业和企业,同时针对不同类型的企业,对不同思路的操作也做了重点分析。这部分是选股的关键,也是很多散户不太在意的,其实选好个股是成功的第一步。如果你在股市摸爬滚打好多年,还是亏损,不妨静下心来看看我的一些思考。技术面是本人的强项,书中的部分技术分析是我十几年投资生涯中不断学习的总结,集合了K线理论、均线理论、波浪理论和江恩理论的精华部分,选择双突破的个股和不同的买入点和卖出点,形成了一整套的交易系统。比如,如何买了就涨,如何卖在趋势转折的时候,对散户投资的借鉴意义很大,尤其对和我一样喜欢做历史新高个股、做白马股的朋友。相信我的一些提醒和建议让你减少两到三年的摸索。
任何人的成长都需要靠自己,但是成功却需要团队和贵人的帮助。这里我对于参与本书创作的赵江辉、邓瑞、顾煦等朋友表示衷心感谢,也对我的爱人和家人一直的支持表示感谢。感谢大家的支持,才让我走到了今天。人人为我,我为人人,希望我的这本书能够帮助到更多的朋友和家庭,让他们在投资路上走得更稳,走得更远,早日实现财务自由。

文摘
第二阶段:广泛学习,大亏小赚没方法
投资靠悟,是一个持续修炼、不断晋级的过程。中国人是比较喜欢学习的,我也不例外,大学一年级,我就开始疯狂地学习股票知识。那时很多同学都放松地享受着新鲜的大学生活,我的时间却在教室和图书馆度过,学习西方经济学、会计学、财务分析、证券分析学,大一的时候我基本上把大三的书都看完了,图书馆的股票书籍也被看了一遍,因为当时这些书的数量远没有现在这么庞大。当时,我曾做了大量的笔记,记录了我的收获、我的感悟以及我的困惑。很多投资者缺少系统的证券知识,很多人都是有闲钱,听说能发财,在没有任何知识储备的情况下就冲到股市战斗。作为科班出身的我们,是不是就会有一定优势呢?答案是否定的!我们全班同学到现在70%不从事证券行业,因为他们上大学的目的是获得学历,而不是获得自己喜欢的行业技能。大学一年级的暑假,我就怀揣着母亲和亲戚的1万元进入了中国股市,我记得很清楚,我2001年7月21日开户炒股的时候,大盘是2169点,截至本书开始创作的这一天,指数在2029点。所谓女怕嫁错郎,男怕入错行,其实很多人并不适合股市。中国股市诚然可悲,但问题并不是指数12年的零涨幅,而是很多人不善于发现投资的机会,所以用股市知识武装自己,要比天天抱怨大盘不涨要重要得多,所以此时此刻还在熊市中看本书的朋友,我想先向你们致以热烈的掌声,因为这至少说明你还没有放弃,还在学习。问题是,怎么把学习提升到悟的高度。
学习的目的是把书从薄读到厚,再从厚读到薄。大学期间,我学习了K线理论、江恩理论、道氏理论、技术指标的构成、波浪理论,还翻阅了各种大师的投资理念,当时国内的大师也有很多,可现在还在江湖的寥寥无几。当时学习的情形至今还历历在目,我还记得当年我们考试的一道题是RsI技术指标的构成,时过境迁,这些理论已经不像当年那样死记硬背了,变得自己能融会贯通了,甚至有些知识已经完全忘记了,之所以会如此,我认为投资学习的目的并不是搞研究,我不是教授,我需要对我的客户负责,他们把资金委托给我们基金管理,要的是收益,所以对我来说知识并非越多越好,而是要总结出一些适合自己、实用可行的方法。而这恰恰是很多散户至今也搞不明白的地方,只是一味去学习一些自己根本用不上的知识。每个人的价值观、世界观、人生经历都是不同的,找到适合自己的方法,才是最重要的。
学习就会有尝试,2001年我学习了巴菲特的方法,当时没有完全理解,毕竟上大学时人生阅历尚浅。印象很深的是一只名为升华拜克的个股(600226),当时据说主力资金被套18元,所以我们班的股票研究小组成员都买人了,而且还制定了详细的交易计划,可最终我们在17元全部止损了,最后这只股票跌到了5元以下。大家买人的时候都认为机构都套着了,这种天大的机会岂不是很好。可是结果呢,该股依然不断地下挫,是我们对于机构的持仓判断错了,还是另有隐情?股市有太多的谜团永远没有人去解释。最终割肉离场,说明了轻信机构,仅从揣测别人成本来做投资显然是不行的。很多朋友也喜欢跟庄,我的教训是庄不一定都赚钱,有时候它比散户的进出更麻烦,这不是一条康庄大道。
学习的过程中大家经历了很多,经验和教训也必然不少。但学习之后的结果未必都赚钱,更麻烦的是你陷入了一味学习,而从不总结提升,并且无法找到适合自己的方法的怪圈。如同一个城堡有好多个房间,有经验的人告诉你哪些可以进哪些不可以进,但是因为好奇心和知识的局限性,你偏偏选择不能进入的进入,进入之后你才得出结论这个房间的确不可以进。这与股市一样,有经验的人启示你已经走了弯路,但是只有一部分人短时间内就能发现弯路并回头,而有的人也许永远不会意识到这是弯路。因此,越是急功近利的人,越是离成功越远。
所以,学习的目的要明确,要善于总结,做到学而时习之,不要陷入不断学习的恶性循环中。我自己曾花了很多年、很多精力进行学习,尽管现在也还在学习,但是从2006年之后,我的学习更多是在补充已确定的投资思路,即专门做基本面和技术面双突破的个股,骑上冲刺白马股的投资策略,这在本书后面会有详细的介绍。为了摸索这个方法,我从2005年起一直在不断地完善中,我做的工作就是不断地完善我的方法,不断地寻找适合这个方法的投资机会。
P15-17

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