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中欧责任投资混合型基金A持仓

时间:2022-05-17 15:00:11 来源:网友整理 作者:网友

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中欧周期景气混合发起基金今日发行,拟任基金经理为曲径

12月24日,资本邦了解到,中欧周期景气混合发起今日发行,基金全称为中欧周期景气混合型发起式证券投资基金A、中欧周期景气混合型发起式证券投资基金C,交易代码为014608、014609,计划募集期为2021年12月24日—2021年12月31日。

据悉,该基金的投资目标如下:通过量化投资方法精选股票,投资周期波动中的受益资产,聚焦周期景气的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。

该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。该基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

该基金业绩比较基准为国证周期100指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。

该基金拟任基金经理为曲径。

本文源自资本邦

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《基金雷达》第047期|中欧基金王培的中欧责任投资基金,值不值得买?

周末看了一个电影——《遗愿清单》,讲的是两个身患绝症的病人,在生命最后一段时间里,追求人生目标,完成遗愿清单的故事。



其中,摩根·弗里曼饰演的角色,是一个曾经为了家庭,为了孩子,在大一辍学的黑人。他辍学之后,在修理厂工作了45年,养育了3个孩子,大儿子是律师,小女儿是一个有天赋的小提琴演奏家(二儿子忘了),可以说是事业不差,儿女双全,而且都培养成了社会的中产以上。

是但在一天早晨,被诊断出患了癌症。他在化疗期间,想到了大一时做的一次思想实验,为自己写了一封遗愿清单。在面对死亡时,隐藏在他心中曾经的梦想,曾经的抱负都被再一次激活了。他想要再活一次,想要在离开之前,做一回自己。

我在看电影的时候就在想,每个人都有自己想做的事情,每个人都或多或少的想象自己如果做了什么什么,就会怎样怎样,但往往就只停留在了“想”这个阶段,能付出行动的少之又少。而真正有意义,真正能够改变的,是行动。

如果说,电影中即将面对死亡的人,都能够在短短几个月时间内去做自己想要达成的目标的话,我们这样还有几十年可以活的人,又有什么理由不去做自己认可的事情呢?

这让我想起我最近看的另一本书——《微习惯》。这本书讲的是,如果你要锻炼,那么就让自己从做每天一个俯卧撑开始,如果你想要写作,那么就让自己从每天写20个字开始,如果你要投资,那么就让自己从每个月定投100元开始。

从一个非常非常小的习惯开始,小到不可能失败,它不会让你感觉到任何负担,这个微习惯会让你的大脑不去做抵抗,从而自然而然的养成习惯。

这部电影很不错,推荐给你,它会让你感觉到,现在开始做你认为有意义的事情,并不算晚。这本书也不错,推荐给你,它会让你知道,开始并不难,坚持也不难,从一个微习惯开始。

好了,园长继续开始我每天3000字的习惯吧,哈哈哈~

今日首发基金概览



今天的产品,看上面这张表的长度就知道是非常非常多了,偏股混合型基金有5只,灵活配置型基金2只,平衡混合型基金1只,偏债混合型2只,还有债券类基金3只,限于篇幅,今天就为大家带来5只偏股混合型基金的点评。剩下的基金,我们后面几天一一为大家带来。

一句话点评

富国价值增长



基金代码:010109。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。

基金公司:富国基金,成立于1999年,是老十家基金公司之一。目前总管理规模超过4700亿,其中股票型和混合型基金合计管理规模超过2150亿元,规模非常大。

基金经理:方纬先生,从业年限17年,基金经理年限将满6年,目前管理1只基金,管理规模15亿元。郭堃先生2007年加入华泰柏瑞基金,从14年8月到20年3月在华泰柏瑞基金当基金经理,今年7月刚到富国基金担任基金经理。

持仓特点:方纬先生在华泰柏瑞管理时间最长的基金是的华泰柏瑞价值增长基金(460005),在他管理期间,还是有过几次成长和价值的切换,特别是在2017年全年到2018年上半年,在行情有利于价值股时,他也选择了小盘价值风格的股票进行投资。而在最近1年半的时间,基本就切换到了成长风格中了。这种风格切换,显示了他的操作风格。



从重仓股票持股集中度来看,方纬先生绝对是低仓位的,常年低于30%。



从换手率来看,是非常高的,从15年到19年,分别是14倍、13倍、9倍、5倍和4倍。有逐渐降低的趋势,但整体还是非常高的换手率。

很明显,方纬先生是一个交易型选手。对于交易型选手,园长常常是不太建议考虑的,不过,方纬先生还是有些不一样的地方,首先,他是量化研究员出身,你看他在谈论他的投资框架时,说的是“成长维度”、“质量维度”和“财报维度”,前两者都是量化研究的角度。再加上华泰柏瑞本身也是一家以量化投资著称的基金公司,所以,方纬先生的高换手还是不太一样的。

历史业绩:方纬先生管理的华泰柏瑞价值增长基金,业绩还是很能打的,在他的管理期间,总回报达到了262%,年化收益率为25.88%。业绩非常不错。



历史点评:园长曾经在《基金值不值得买》第009期,当时是写李晓西先生时写到过方纬先生,他们共同管理一只基金。园长当时提到:



当时提示说李晓西和方纬投资理念不太相同,需要引起关注,现在看来结果是方纬先生离开了华泰柏瑞基金。

讲到这里,这其实就是彩虹种子这个公众号的另一个价值,发现隐藏在深处的蛛丝马迹,从而引起关注,避开可能的风险。随着积累的基金评价数量越来越多,就能发现更多。

一句话点评:方纬先生从业经历比较丰富,历史业绩也非常不错,是一位有特色的交易型选手。但既然是交易型选手,同时又是一位偏成长风格的基金经理,那么在目前的投资组合中,就不建议以大比例进行配置。另外,他刚加盟富国基金,适应性也需要进一步观察。比较适合买过方纬先生产品,对他的风格熟悉和信任的投资者。

东财消费精选



基金代码:A类:010151,C类:010152。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。

基金公司:西藏东财基金,成立于2018年10月,目前总规模不到30亿元,一共5只基金,4只是指数型基金,1只是量化型基金。东财基金还处在发展的最早期。

基金经理:吴逸女士,10年从业经历,基金经理年限还不满1年,目前管理5只基金,合计管理规模28亿元,相当于一个人管理了东财基金的所有产品,这个上个星期写到的浙商基金很像,小公司小规模,人少。

一句话点评:吴逸女士还从未管理过主动投资的基金,很显然,园长不会推荐这只基金。另外,再吐槽一句,这“玩转吃喝玩乐”这么土味十足的广告词和宣传图是怎么回事 感觉回到了上个世纪。。。

东方中国红利

基金代码:009999。代码不错~

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。这是一只红利主题基金。

基金公司:东方基金,目前总规模超过380亿元,没有股票型基金,混合型基金规模将近90亿元,比较小。另外,这个东方基金不是那个你熟悉的东方红哦~

基金经理:许文波先生,19年从业经历,基金经理年限超过7年,目前管理5只基金,合计管理规模45亿元。

持仓特点:许文波先生管理时间最长的基金是东方精选基金(400003),前十大重仓股持仓在40%出头,换手2倍多。目前的持仓主要是食品饮料、家用电器、生物医药和化工。另外,还有几只科技类的股票。是比较典型的核心+卫星的组合策略。

一句话点评:许文波先生从业经历比较丰富,在东方基金的这2年,业绩表现不错,园长同时看了他在德邦基金时管理的产品,很多持仓和现在的比较一致。这只基金跟踪的是中证红利指数,这个指数在过去2年的时间表现非常差,这也反应了市场对于成长股的追捧,对于价值股的看空。但着眼未来,目前由这样一位比较看重公司质量,长期投资的基金经理,来管理这样一只红利基金,倒也是一个不错的选择。可以考虑当作卫星策略中的一只基金,进行适当配置。

中信建投医药健康

基金代码:A类:010090,C类:010091。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。这是一只医药主题基金。

基金公司:中信建投基金,目前总规模将近300亿元,股票型和混合型基金合计规模刚满30亿元,规模很小。

基金经理:本基金采用双基金经理,两位基金经理分别是栾江伟先生和谢玮先生。由于栾江伟先生从业年限更长,管理经验更丰富,又是医药科班出身,我们以他为主要分析对象。栾江伟先生,12年从业经历,基金经理年限超过4年,目前管理3只基金,合计管理规模7亿元。

一句话点评:之前栾江伟先生管理的产品,主要是电子+医药,换手率超高,18倍左右,是绝对的交易型选手,这次又是一只医药主题基金,医药行业占比很高,总的来说,不建议考虑这样高换手的基金经理,操盘的一只主题基金,可能会非常牛,也可能会非常菜。不确定性会很高,不建议考虑。

中欧责任投资



今天王培的这只基金,预计将是全市场的爆款,我们就用这只基金来作为今天文章的压轴吧~

基金代码:A类:009872,C类:009873。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。这是一只ESG主题投资基金,ESG指环境、社会和公司治理。

基金公司:中欧基金,目前总规模将近3300亿元,其中股票型和混合型的合计规模超过1400亿元,规模很大。中欧基金也是国内在权益类投资领域享有声誉的一家基金公司。

基金经理:王培先生,13年从业经历,基金经理年限将近8年,目前管理4只基金,合计管理规模超过215亿元。

持仓特点:目前管理时间最长的基金是从2017年7月开始管理的中欧行业成长基金(166066),前十大持仓占比40%出头,持仓风格主要是成长风格,换手率不高,2倍左右,持仓周期比较长。

目前的持仓,主要是科技+消费的结合。具体行业上,主要重仓传媒、食品饮料、医药和电子。



历史业绩:王培先生管理的中欧行业成长基金,从17年7月至今,累计收益率120%,年化收益率28.78%,表现非常优秀。大幅跑赢沪深300指数和偏股混合型基金指数。



一句话点评:好的基金经理其实特别简单,看起来一点也不复杂,王培先生显然是一位优秀的基金经理。这只基金值得买。唯一需要注意的,还是园长老生常谈的一点,作为成长风格比较明显的基金经理,在享受了过去1年多的大好行情下,未来出现高波动的可能性大大增加,需要用时间来熨平波动,所以,购买这只基金的投资,应该要做好长期投资的准备,至少2-3年的持有。

总结

今天的5只基金中,中欧基金王培先生的中欧责任投资是最值得购买的,但同样需要做好长期投资的准备。另外,富国基金方纬先生的富国价值增长基金和东方基金许文波先生的东方中国红利基金,可以作为卫星策略,小仓位进行配置。

多说一句

说起做你想做的事情,比如你在看我的文章,很显然你想要做投资,有句话说,你能赚到的钱,是你认知的变现。我还是比较认同这句话的,你可能会因为运气好赚到几次钱,但随着押注的次数增加,如果仅仅靠运气,显然,会回归正常状态,而显然,对于投资一知半解的人,正常状态就是亏钱。

而园长一直说,投资是一辈子的事情,只要你有钱,你活着,就会想要去做投资,那么在那么漫长的投资生涯中,你应该要做的就是不断提升自己对投资的认知,不需要很复杂,你需要了解的是基金市场,投资市场的常识,你需要了解的是现在处在的环境。

而这一切,彩虹种子会陪伴你的投资,为你不断的带来这些内容。

好了,今天的内容就到这里,欢迎关注、点赞和分享哦~

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