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注册财务策划师和理财规划师

时间:2022-05-10 16:30:01 来源:网友整理 作者:网友

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注册财务策划师,保险理财规划师,特许注册金融分析师有哪些区别

RFP就是注册财务策划师,基本就是金融领域比较广泛认可的证书,现在很多银行都在鼓励员工报考这个证书,保险或者理财公司都认RFP。

RFC是保险理财规划师,基本针对的就是一个保险行业的理财证书。

CFA是属于非常资深的金融从业者考取的证书,叫特许注册金融分析师,全英文教学。

RFP (注册财务策划师,Registered Financial Planner )

注册财务策划师证书由注册财务策划师学会颁发。注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute,简称RFPI) 于1983年在美国成立,是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔,RFP更是在美国联邦注册的国际性商标,目前会员遍布世界各地。

CFA (特许金融分析师 ,Chartered Financial Analyst)

CFA考试是由总部设于美国的CFA INSTITUTE 每年在全球范围内举行的资格考试。

1962年设立的CFA课程,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准。

CFA考试分为三个级别,每年考试两次顺利通过CFA课程者是达到一种成就,能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。

CFA资格考试采用全英文,候选人除应掌握金融知识外,还必须具备良好的英文专业阅读能力。

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六种理财师证书,哪个含金量高

目前国内的理财师资格有很多种,包括:国家理财规划师(CHFP)、国际金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)、注册理财规划师(CFP)、注册财务顾问师(CFC)、特许财富管理师(CWM)等。

特许金融分析师(CFA)

认证名称Chartered Financial analyst简称CFA。是美国投资管理研究协会(AIMR)评审、认定的金融投资从业者专业资格认证。认证包括三级,每年六月份举行一次考试,一年只能参加一级考试,因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时,考试对报考者的英文水平要求较高,所有考试均系全英文命题,其中还涉及到大量经济学术语。CFA考试题量大、知识涵盖面广。根据统计,每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试,并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。

国家理财规划师(CHFP)认证

人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

所以大家可以看到理财规划师证书没有被国家取消,只是把理财规划师证书从国家认证变成了协会认证,虽然证书没有取消,但是认证度下降也就意味着这个证书的含金量也是下降的。那么对于想要通过考证书来提升自己能力的朋友,在理财规划师证书取消之后还有哪些证书可以考呢?

注册财务策划师(RFP)

RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS,全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。>>>点击咨询RFP考试报名条件

七大课程体系系统学习

财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

拥有RFP资格,可从事哪方面的工作?

RFP是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

RFP被认可程度?

一、国际理财认证,中英文证书,在美国官网和RFPI大中华管理中心均可查到个人信息,可信性强

二、国内政府认可,目前已经被纳入全国财经金融专业人才培养工程;

三、RFP相对于其他理财证书更加实务和实用,前面提过,国际证书价值本身相当,不同点在于协会后期的运作,是否有足够的后续教育、足够的线下活动、足够的交流机会,这几点理财证书里RFP做的最好

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试通过率或者9月RFP考试报名时间等其他相关问题

2021年RFP备考交流群 QQ群号:641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

https://www.gfedu.cn/rfp/getuserinfo.html?38128

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