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rfp理财规划师有什么用

时间:2022-05-16 17:00:00 来源:网友整理 作者:网友

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为什么RFP理财规划师证书在保险行业吃香?RFP含金量高吗?

什么是RFP证书?

RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP持证人的权益有哪些呢?

通过RFP认证后,将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书。

拥有RFP证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP继续教育、专业交流及考察活动。

为什么金融理财顾问都在考RFP证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目

持续学习:向RFP学员终生免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:RFP中英文证书及PFT专业人才证书,为理财专业能力背书「链接」

关于RFP薪酬:

《美国职业评级年鉴》近年一直把RFP评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2004年亦位居第三。

在美国,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平 。

在台湾、新加坡等财富管理行业成熟的国家和地区,拥有RFP证书,已经成了能够为客户做独立RFP的基本敲门砖。

近年来,中国经济持续高速发展,社会财富加速积累,人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时,随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化,人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助,以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。服务领域广,越专业服务客户群越高端,年薪一般在20万-100万人民币之间。

学习整个课程,对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用,因为从这些点切入会更关切到客户的利益,跟客户谈保险规划他是没有意识的,但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等,你会发现客户的兴趣是非常强的。

所以,在跟客户做方案的时候,一定得是根据客户的需要去做方案,而不是一昧因为产品而卖产品。

考RFP证书,不单单是考取一个证书,而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了RFP后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。可信赖的理财培训专家

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP证书价值

从个人身份方面,RFP是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,RFP是客户财务策划问题的解决法宝。RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,RFP持证人能够自信从容应对,达成目标。

从机构认可方面,目前RFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准。在银行体系,如部分中国银行分公司等,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,如诺亚财富等,是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系,如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。「链接」

RFP备考交流群 QQ群号:641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

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国际理财师RFP为何这么火?

对外经贸大学官网上显示颁发的证书其实是IARFP,而不是RFP。

  RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.

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